Erste Bank Group finanziert Aktienrückkauf der Telekom Srbija Group. (c) Erste Bank
Die Erste Group Bank AG („Erste Group“) unterzeichnete am 9. Januar 2012 einen Konsortialkredit mit der Telekom Serbien in Höhe von EUR 470 Mio. Dabei übernimmt die Erste Group einen Anteil von EUR 140 Mio. und agierte im Rahmen des Konsortiums als Joint Mandated Lead Arranger und Underwriter. Mit rund EUR 320 Mio. finanziert Telekom Srbija a.d. den Rückkauf einer 20%-Beteiligung von dem griechischen Telekomunternehmen OTE. EUR 150 Mio. werden zur Refinanzierung fällig werdender Schulden verwendet.
Trotz der schwierigen Marktbedingungen und der Feiertage wurde der Deal vom Syndizierungsmarkt sehr positiv aufgenommen und war nach einer kurzen Durchführungsphase (die Unterzeichnung des Mandats in der zweiten Dezemberhälfte 2011) stark überzeichnet. Insgesamt nahmen an dem Deal 19 Kreditgeber teil, darunter vor allem serbische und sonstige regionale Niederlassungen internationaler Banken. Die Erste Group ist auf den CEE-Märkten einer der aktivsten Loan Arranger. Die Transaktion zählt zu den größten Unternehmensfinanzierungen in Serbien. Begünstigt wurde das durch den positiven Ausblick für den serbischen Telekom-Sektor.
Serbischer Telekommarkt wächst kräftig
2011 konnten alle Sektoren des serbischen Kommunikationsmarkts mit Ausnahme des Mobilbereichs trotz der ungünstigen wirtschaftlichen Lage Wachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichnen, was die Stabilität der Ausgaben für Kommunikationsleistungen unterstreicht. 2012 sollte dieser günstige Trend, wenn auch in abgeschwächter Form, anhalten.
Telekom Srbija Group ist führender Telefonprovider Südosteuropas
Die Telekom Srbija Group ist das führende Telekommunikationsunternehmen Südosteuropas mit Tochterunternehmen in Serbien, der Republik Srpska und Montenegro sowie einem Zugang zum kroatischen Markt. 2010 trug Telekom Srbija 73% zum Gesamtumsatz der Gruppe bei und konnte ihre starke Marktposition auf dem serbischen Markt behaupten. Nach dem Closing des Übernahmedeals von OTE wird das Unternehmen zur Gänze im Eigentum der Republik Serbien stehen.
